فیلم داستان جهانی است که در سال 2063 سرسختانه به دنبال راه حلی برای نجات بشریت از یک جنگ جهانی دینی است، برای این کار نهادهای حاکم بر جهان، مسابقاتی از هنرهای رزمی سخت را برای تعیین قهرمانی که ایمانش بر بشریت غلبه خواهد کرد را برگزار می‌کنند و ...

"سیلین" تصمیم می‌گیرد راهی برای پایان دادن به درگیری میان قبیله لایکن و جناح خون آشام‌ها که در تلاش برای شکار او هستند، پیدا کند. حال او تمام تلاش خود برای نجات بشریت را به کار بسته و ...

همه چیز در زندگی جوزف و جوآن عادی به نظر می‌رسد. جوآن اولین فرزندشان را باردار است. زندگی در خانه کوچک شهری آن‌ها دنج و صمیمی است. اما چیزی در مورد جوزف درست نیست. او برای به دنیا آمدن بچه هیجانی نشان نمی‌دهد. کار روی مستندش نیز روزبه‌روز آشفته‌تر و بی‌هدف‌تر می‌شود. در حالی که جوزف تلاش می‌کند ظاهر عادی زندگی خانوادگی‌اش را حفظ کند، نقاب او شروع به فرو افتادن می‌کند. اواخر شب، زمانی که جوآن فکر می‌کند او مشغول کار است، جوزف در خیابان‌های لس‌آنجلس پرسه می‌زند و عمداً به استقبال خطر می‌رود. جوآن نگران رفتارهای عجیب جوزف شده است، اما نه آن‌قدر که واقعاً باید نگران باشد.

یک وکیل آمریکایی به نام جیمز داناوان (تام هنکس) ظاهر که مامور سازمان سیا است، تلاش دارد تا در سال 1957 یک جاسوس را که در خاک شوروی اسیر شده، آزاد کند.